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2021年8月第一周钢铁行情分析报告 下周唐山热卷价格怎么走? 

发布时间:2021/08/07

唐山市润驰物流有限公司权威发布2021年8月第一周钢铁行业数据总结

一、基本面

1、价格方面

1)热卷现货价格:本周国内热轧板卷市场价格大幅上涨。4.75mm热轧板卷均价为5780元/吨,较上周下跌153元/吨。

华北市场方面:消费端表现依旧不乐观,市场采购意愿不高,按需采购,多观望为主。淡季效应或受疫情抬头影响周期加长。出口退税取消事件仍有余热,相关外贸企业就已接订单目前与卖方仍在协商阶段,旨在共同承担政治原由带来的损失。

周同比:唐山地区热卷价格较上周下降170元/吨。

年同比:唐山地区热卷价格较去年同期高1800元/吨。

 

2)热卷价差方面:与去年同期比目前唐山与其他区域价差基本持平。

本周:全国均价-唐山热卷价为60

上周:全国均价-唐山热卷价为43

去年:全国均价-唐山热卷价为72

本周热卷的全国-唐山价差与上周未出现变化

3)中板现货价格:本周京津冀中板市场弱势下挫,跌幅在100-110元/吨。普板14-20mm报价在5700-5750元/吨。

近期钢厂订单有一定好转,运输或将成为未来一个抑制因素。下游仍然围绕缺钱、利润低、成本高运行,而市场仍以套保单解套和对冲为主,对消化库存并不能起到实质性的作用。钢厂利润而言是促使生产积极的主导,加之国家对于运动式减碳提出了新的想法,供应缩减预期得到了明显的降温,限产预期或将成为泡沫,预计短期价格或将仍有下调的空间。

周同比:唐山地区中板较上周下降100元/吨。

年同比:唐山地区中板较去年同期高1780元/吨。

4)中板价差方面:

本周:全国均价-唐山 中板价差为83

上周:全国均价-唐山 中板价差为60

去年:全国均价-唐山 中板价差为133

本周中厚板的全国-唐山价差与上周价差缩小

2、上游生产供应及钢厂情况

1)本周五大品种周产量1007.2万吨,较上周增0.36万吨。

建材方面,本周建筑钢材企业仍在受限产和限电影响,华东和南方环比累计减少1.8万吨和15.16万吨;北方环比增加0.89万吨。分区域来看,华东、华南、华北和西南延续供应减量,且以华南表现较为突出。分省份来看,河北、江苏、广西和四川减量更为明显。

热卷方面,目前热卷企业复产比例环比明显提升,产量上升至320.39万吨,复产区域集中于华北和华中。

2)Mysteel调研247家钢厂

高炉开工率74.61%,环比上周增加0.26%,同比去年下降16.80%;

高炉炼铁产能利用率85.73%,环比下降1.11%,同比下降9.03%;

钢厂盈利率87.88%,环比增加1.73%,同比下降7.36%;

日均铁水产量228.19万吨,环比下降2.95万吨,同比下降24.03万吨。

3、库存方面

1)本周五大品种社库+厂库社库总库存2157.99万吨,较上周增20.98万吨,较去年同期降55.95万吨。

其中建材库存增23.44万吨,降幅为1.7%;板材库存降2.46万吨,降幅为0.3%。上期库存总量为2137.01万吨,环比上周减少4.19万吨,其中建材库存降3.59万吨,降幅为0.3%;板材库存降0.6万吨,降幅为0.1%。

2)本周五大品种厂库648.97万吨,较上周增38.05万吨,较去年同期降4.72万吨。

建材方面,华东、南方和北方环比分别累计增库18.66万吨、1.92万吨和16.5万吨。分区域来看,华北、华东和华中为主要增库区域。

热卷方面,南方和北方环比分别累计降库0.1万吨和3.04万吨,华东环比微增0.13万吨,华东、华中和西南为主要增库区域,其余区域均有减少。增库原因主要原因在于疫情防控使得华中、华东和华北区域的流入和流出受到较大影响,因此厂库存在不同程度增加。

3)本周五大品种社库1509.02万吨,较上周降17.09万吨,较去年同期降51.23万吨。

建材方面,以螺纹钢为例,本周南方环比下降11.26万吨,华东和南方周环比分别增库0.88万吨和2.34万吨。与去年同期相比,目前北方同比高14.06吨,华东和南方同比低3.77万吨和53.85万吨。

热卷方面,华东和北方分别环比上周下降1.5万吨和2.15万吨,南方环比增加0.95万吨。综合来看,本周社会库存维持下降,虽幅度较低,但仍可体现当前下游用钢需求逐步回暖,采购节奏缓慢上升的趋势。

4、下游需求

1)本周五大品种周消费量长降板增,环比降至986.22万吨,降幅为3.5%;整体来看,目前长材消费降至年内低位主要原因在于钢厂发货节奏因疫情放缓,运输周期延长,进而导致市场资源入库量减缓。板材则厂库和社库资源流动性相对平衡原因,供应增量,市场投放随之增加,进而使得消费缓慢上升。

2)本周全国钢市情绪指数,整体下降。

本周钢厂产量继续下降,随着减限产的继续落实,短期钢厂供给难有明显好转。另一方面,目前传统淡季叠加疫情原因,终端需求的持续性表现一般,价格的支持力度稍显薄弱,市场处于供需双弱的格局

二、宏观数据

(一)热点聚焦

◎国家发展改革委6日称,针对近期河南等地严重洪涝灾害影响、国内多个省份出现新冠肺炎疫情本土确诊病例等情况,已印发通知部署各地切实做好重要民生商品保供稳价工作。通知要求,各地加强市场价格监测预警;组织做好重要民生商品供应调度,及时精准投放储备,发挥平价商店作用,确保重要民生商品市场供应不断档不脱销,价格不出现大幅上涨;抓好灾后生产恢复,采取多种措施最大限度降低灾害损失,加强非洲猪瘟等动物疫病防控;认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制,多措并举确保困难群众生活基本稳定;加强市场价格监管,严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬价格、囤积居奇、串通涨价等各种违法行为。

◎海关总署公布数据显示,7月我国进出口总值3.27万亿元,同比增长11.5%,实现去年6月以来连续14个月的正增长。其中,出口1.82万亿元,同比增长8.1%;进口1.45万亿元,同比增长16.1%;贸易顺差3626.7亿元,同比减少15.3%。受去年同期基数抬高影响,7月份我国进出口、进口和出口的增速都有所回落。

对未来的外贸形势,中信证券认为,尽管由于基数的因素出口增速逐步回落,但如果以两年复合增速或者环比来观察,预计外贸还将延续高景气。一方面是海外补贴对居民消费能力的支撑、就业意愿的低迷对海外供给的拖累预计在三季度还将持续,另一方面由于高运价带来的“一箱难求”一定程度增加了港口库存压低了出口增长,后续将逐步释放。

◎美国劳工部报告显示,美国7月非农就业人口增加94.3万,预期增长87万,前值修正为增加93.8万,初值增加85万。美国7月失业率跌至5.4%,预期5.7%,前值5.9%。美国7月季调后非农就业人口录得增加94.3万人,为去年4月来最大增幅。美国7月失业率录得5.4%,为去年4月来新低。有分析指出,美国失业率大幅下降,这表明劳动力市场正在改善,就业岗位从先前的损失后增加;劳动力参与率和工资上升。这份就业报告表明,美国的劳动力市场正在取得进展。

◎数据显示,由于在经济复苏期间,就业市场情况基本保持不变,截至7月31日的当周,初请失业金人数下降至38.5万人,较前一周减少1.4万人,符合市场预期。截至7月24日当周续请失业金人数下降了36.6万人,降至293万人,这是自2020年3月14日以来首次降至300万人以下。美国上周申请失业救济人数减少,突显就业市场最新的渐进式改善。尽管经济学家普遍预计失业申请在未来几个月将继续放缓,但德尔塔变种病毒的迅速蔓延给经济复苏的步伐带来了风险。

(二)下周重点数据一览

高频数据显示7月统计局公布的主要生产者价格环比小幅上涨,其中动力煤环比上涨7%、螺纹钢环比上涨4%,二者涨幅均强于6月。基于此,预计7月PPI同比增速可能从此前的8.8%小幅回升至8.9%。随着上游价格逐渐传导,CPI中非食品价格可能环比上涨0.1%。此外,高频数据显示7月食品平均价格环比下跌,其中水果价格环比下跌2%、鲜菜价格环比下跌3%、猪肉价格环比下跌2.7%(6月环比下跌20.6%),抵消了水产品价格的上涨(环比上涨0.7%)。预计CPI中食品价格环比下跌0.4%左右。进一步考虑去年同期基数小幅抬升,预计7月CPI同比增速可能小幅下滑至1%。